תיאור קדושתו, תפילתו וגדלותו בתורה של הבבא סאלי.
סיפורים רבים על הבבא סאלי, וביניהם - האוטובוס שעצר למנחה, התגלות ה'אור החיים' הקדוש, מתנת העשיר מצרפת, ספר ה'בן איש חי' העתיק שקיבל, הבחירה לראשון לציון, טהרתו ולויתו של הבבא סאלי, הגלימה וההבטחה לראות בביאת המשיח.
ביאור והעמקה בשלוש הטענות האחרונות של מלך כוזר מול הפילוסוף; הנקודה הפנימית של הטענות משותפת: 'האנושות כולה מאמינה אחרת ממך, ולכן לא יתכן כדבריך'; סיפור על ר' ישראל אבוחצירה - ה'בבא סאלי'.
