סגולת אדם. חורבן כל העולם במבול, חוץ מתיבת נח. נח נוטע כרם (חשיבות השמחה). בזיונו של נח. ההבדל בין שלשת בני נח במעשיהם. התייחסות נח לשלשת בניו. ההבדל המוחלט שנקבע בין שלשת הבנים. אברהם אבינו - המשך של חם - שורש המציאות של 'גוי גדול'.
תורת ה' תמימה משיבת נפש - רק כשהתורה שלמה היא משיבת נפש; מסורת של לימוד קיימת מאז היותנו לעם; מלך הכוזרי לא נפגש עם הפילוסוף; הפילוסוף - לא אדם רגיל, יש לו עומק בחיים; לאחר חטא אדם הראשון הנחש נמצא בתוכנו אבל קיימת גם נקודה פנימית.
הפילוסוף מנסה להתמודד עם הקונפליקט שבהבנתו הגאוותנית אין אלוה, והשכל האנושי הוא עליון - מול המציאות הברורה שישנה 'יישות אלוהית'. לשם כך הוא יוצר את 'השכל הפועל'.
ההבדל בין שיטת הפילוסוף בהגדרתו את האדם השלם לבין גישת התורה בהגדרת תלמיד-חכם; הפילוסוף מגדיר שלמות על-פי מעשה אנושי והתורה - ע"י דבקות בתורה השכלית-אלוקית.
המשך ביאור ההבדל בין גישת הפילוסוף השואף (כביכול) לשלימות ובין היהדות. שביהדות אין אפשרות להיות שלמים, שהרי האדם חסר, גופני וקטן ביכולתו, וע"כ האדם השלם באמת הוא השואף לשלימות ע"פ רצון ה'.
ביאור והעמקה בשלוש הטענות האחרונות של מלך כוזר מול הפילוסוף; הנקודה הפנימית של הטענות משותפת: 'האנושות כולה מאמינה אחרת ממך, ולכן לא יתכן כדבריך'; סיפור על ר' ישראל אבוחצירה - ה'בבא סאלי'.
המלך הכוזרי מחליט לפנות לנוצרים לשאלם על אמונתם (לאחר שחישב שליהודים אין מה לומר ולחדש, עקב צרות הגלות). הנוצרי מספר על אמונתו הלא הגיונית בעליל שהאלוהים לטענתם נולד מאשה בתולה ונרצח כאדם רגיל.
לפעמים הטומאה מגיעה גם לתוך הקדש, כמו בספר תורה שכתבו מין: יש אומרים שיש להוציא אזכרות שם ה' מתוכו ולשרוף שאר הספר ויש אומרים שיש לשורפו עם האזכרות שבו. כך בפורים עלינו למחות את עמלק ברמת הקדש.
